2012. aastal asutatud Ettevõte tegeleb toidulisandite (peamiselt vitamiinide ja kalaõlitoodete) väljatöötamisega ja müügiga. Hetkel on tema toodete peamisteks müügiturgudeks ülebaltiliste edasimüüjate kaudu Läti ja Leedu. Ettevõtte võtmekliendid on tuntud ravimite ja toidulisandite jae- ja hulgimüüjad, nagu Tamro, Magnum Medical, Recipe Plus ja Wellman Logistics. Ettevõte tegi eelmisel aastal 2,3 miljoni euro suuruse käibe (kasv keskmiselt 15% aastas) ning 2023. aasta lõpuks loodab ettevõte jõuda 2,8 miljoni euroni.

Ettevõte on seadnud end Lätis probiootikumide turul turuliidriks ning on otsustanud oma tegevust laiendada, laiendades oma sihtturge veebimüügikanalite kaudu. Ettevõte on oma laienemise esimesteks sammudeks nimetanud Rootsi ja Hollandi.

Ajalooliselt on Ettevõttel vähemusaktsionär – Venemaa eraisik, kellele kuulub 25% ettevõttest. Tulenevalt plaanitavast laienemisest Lääne-Euroopasse ja Skandinaaviasse on ettevõtte juhi silmis Venemaa aktsionäriga jätkamine koormav. Seetõttu lahkub Venemaa partner äritegevusest ja on nõustunud müüma oma aktsiad enamusaktsionärile.

Selle tulemusena taotleb Ettevõte 505 000 euro suurust rahastamist 6 kuuks, et omandada vähemusaktsionärilt 25% aktsiatest. Investoritele pakutakse 13,44% aastast intressimäära (1,12% kuus) koos igakuise intressimakse ja põhiosa tagasimaksega tähtaja lõpus. Laenu tagasimakse aluseks on refinantseerimine kommertspanka või aktsiainvestori kaasamine. Läbirääkimised pangaga juba käivad, samal ajal kui Capitalia korraldab erakapitali investorite gruppi, et omandada ettevõtte aktsiaid ja pakkuda täiendavat kapitali laienemiseks.

Laenu garanteerib ainuaktsionär, kelle netoväärtus on vähemalt 500 tuhat eurot (ei sisalda ettevõtte aktsiate väärtust). Projekti riskimäär on B (80 100-st) .

Ettevõte on olnud Capitalia ajalooline klient aastast 2018 ning on suurepärase maksedistsipliiniga tagasi maksnud 9 laenu kogusummas üle 500 tuhande euro.

Uuendus: Aktsiate ostutehingu viivitamatuks teostamiseks leppis klient müüjaga kokku aktsiate eest osalise viivitusega tasumise. Projekti sihtsummat vähendati 707 000 eurolt 505 000 eurole.

On mitmeid tegureid, mis muudavad laenu andmise ettevõttele atraktiivseks võimaluseks ja peamised neist on järgmised:

• Stabiilsed tegevustulemused viimase 6 aasta kasumiga keskmise kasumimarginaaliga 8%.
• Ettevõttel on tugev omakapitali ja varade suhe 72%.
• Ettevõte on olnud Capitalia ajalooline klient aastast 2018 ning on tagasi maksnud 9 laenu kogusummas üle 500 tuhande euro .
• Selge laenust väljumise plaan koos mitme võimaliku stsenaariumiga.
• Selle laenufinantseerimise vooru investoritel on otsesed õigused osaleda Ettevõtte potentsiaalses omakapitali finantseerimise sündikaadis.
• Vähemalt 500 tuhande euro suuruse netoväärtusega enamusaktsionär (ilma ettevõtte aktsiateta) annab laenule isikliku käenduse .